“老蛮：过剩的房地产”

by Readers' contributions · 2025年2月26日

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早报速读

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2、美国：美数十万人参与控枪游行专家吁年轻人投票

3、教育：杭州一中学花30万建攀岩墙校长：培养男孩阳刚之气

4、快递业：顺丰控股获颁发国内首张无人机航空运营许可证

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6、企业：富士康8.66亿美元收购外设品牌贝尔金代工厂形象将转变

7、市场：沃尔玛部分门店禁用支付宝专家指出将损害消费者福利

8、公司：联想控股多个子公司将分拆上市联想有意借CDR回归A股

9、地方：广州市多区发布积分入学新政积分与房产解绑

10、社会：动物“仙人跳”？女子用自家母泰迪诱拐8只公泰迪

“寒冬：未来一切的核心是财政收支”

对于贸易战，中国有自己特色优势，甚至开始阶段还有可能占上风，贸易战的效果实际在长期而不是短期.一个关键点是房地产税开始后，财政收支的走势，这是核心。维持民币和黄金的兑换稳定（这是任何一个货币最核心的汇率），是既定的方针。只要财政不出问题，加上外汇管制，可能就可以维持。但财政出现收支不平之后，就很难了。即便那时控制名义汇率，黑市也会兴盛。所以，未来一切的核心是财政收支。其实管理者也清楚这个逻辑，所以，需要裁掉部分基层公务员，因为这些人员中的很大一部分实际是白吃干饭的，社会从上到下都清楚。原油期货的未来，也取决于财政收支的控制。现在，看不出什么。集全之后，有一个最大的好处是政令可以通行，各种政策都可以得到贯彻实施，与以前的差别很大，这是最大的好处。这个盘整是否会得到破化，就决定老大的经济学是否可以成功。现在老二的经济学已经靠边站了。前段日子有新闻报道，美国政府惩罚那些操控金价的银行，包括摩根等，就说明美国政府很清楚老大经济学的一个立足点。

贸易战本质是财政收入转移，是另外一个立足点。当天朝商品被征25%的关税之后，天朝有两个选择：第一，加大补贴力度，力保出口数量。这个加大的补贴实际是进了美国财政部的腰包；第二，不加大补贴，市场份额就会下降，国内企业的开工率下降，失业增长，税收下降，债务加剧，也威胁资产价格泡沫。所以，我认为主动去美国谈判是对的，因为没有太好的选择。但我也认为谈判不会有太好的效果，原因也很清楚。最终可能是妥协，加大从美国的能源进口。贸易战的本质是财政抢劫。自己被抢劫，自然就需要从别的地方弥补，房产谁是最可能的地方。世界上任何地方都可能打仗，唯有台海之间，很难打起来，趁这个时机，弯弯很可能有大动作。未来股市肯定胜于楼市，这在前段时间说过，股市中进口替代又能抗通胀的股票肯定是最后的赢家，这至少是未来五年的旋律。很多人去年羡慕但斌持有毛台，但应去问问他持有了多长时间。

说到国际支付手段逐渐从泛滥走到匮乏，黄金会作为货币流转起来。身边就有最明显的例子，人民币原油期货，因为人民币信用不足，国际卖家就会不感兴趣。但人民币可以兑换黄金之后（是否固定兑换率是没所谓的），实际是以黄金为最终的支付手段，很多卖家会接受黄金作为支付，结果黄金流动了起来，需求量变大，央行未来必须会加大黄金的储备。这是一个明显的例子。